키움증권리포트
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휴켐스(069260) 4분기 영업이익, 전 분기 대비 74.0% 증가 전망국내주식 2020. 11. 11. 02:36
휴켐스의 올해 3분기 영업이익은 174억원으로 시장 기대치를 상회하였습니다. 마진율이 좋은 탄소배출권 판매가 제한되었지만, 역내/외 이소시아네이트 수급 타이트로동사 DNT/MNB 가동률/마진율이 견고한 수준을 기록하였기 때문입니다. 한편 올해 4분기 영업이익은 탄소배출권 판매 증가로 전 분기 대비 74.0% 증가할 전망입니다. 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 상회 휴켐스의 올해 3분기 영업이익은 174억원으로 시장 기대치(155억원)를 상회하였다. 마진율이 높은 탄소배출권 판매가 없었음에도 불구하고, 1) 수요가 반등하는가운데, 역외 TDI 플랜트 셧다운 등으로 TDI 수급이 개선되며 동사 DNT 가동률이 1년 만에 80%를 상회하였고, 2) TDI-톨루엔 스프레드 상승으로 동사 DNT 판매단가도 상..
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셀트리온(068270) 램시마SC 증가로 기대치 상회국내주식 2020. 11. 11. 02:28
장 마감 후, 시장 기대치를 상회하는 실적을 발표하였습니다. 예상보다 램시마SC매출이 큰 폭으로 증가하였고, 공장 효율 개선에 따른 원가율 하락으로 호실적을 기록하였습니다. 연말 코로나19 치료제 중간 결과 데이터 발표 및 내년 1분기 코로나치료제의 국내 긴급사용승인 등이 전망되며, ’21.1Q 고농도 휴미라 시밀러 유럽 승인도 예상됩니다. (키움증권) 3분기 시장 기대치 상회. 램시마SC와 공장효율 개선 효과 3분기 매출액 5,488억원(YoY +90%), 영업이익 2,453억원(YoY +138%, OPM+45%)으로 매출액과 영업이익 각각 컨센서스 대비 +19%, +29% 상회하였다. 셀트리온헬스케어향으로 고마진의 램시마SC가 예상보다(기존 857억원 추정) 높은 2,085억원(YoY +60%)이 공..